Dodavatelé pamětí si na Applu vybírají dluh. Zdražovat se má do roku 2030

Wall Street Journal popsal, jak Apple léta mačkal výrobce flashových pamětí, a jak se mu to teď vrací. Nedostatek čipů vyhnaný umělou inteligencí zdražil letos přes deset produktů a podle SK Hynixu potrvá nejméně do roku 2030.

Text Rolfa Winklera pro Wall Street Journal, z nějž cituje MacRumors, nese titulek o tom, že si zbědovaní prodejci čipů vybírají na Applu odplatu. Příběh má jednoduchou kostru: firmy, které Apple léta tlačil ke zdi, mají dnes navrch, protože po paměťových čipech sáhli provozovatelé datových center pro umělou inteligenci. Ti nakupují flash i operační paměť v objemech, na které se nechytá nikdo. A protože nabídka se nedá rozšířit ze dne na den, ceny letí nahoru.

Aby bylo jasné, odkud ta „odplata“ pramení, vrací se reportáž o deset až patnáct let zpátky. Jak iPhone rostl, stal se Apple největším odběratelem flashové paměti na světě, a tomu odpovídala jeho vyjednávací pozice. Tvář téhle éry má jméno Tony Blevins, dlouholetý šéf nákupu, kterého v Applu znali jako muže, který z dodavatele vymáčkne poslední cent. Jeho metody popisuje WSJ dost konkrétně.

„Poté, co si Apple objednal flash za podlahové ceny, někdy odmítl převzetí dodávky, pokud ceny zrovna klesaly,“ píše list. „Dodavatelům zůstaly hromady neprodaných čipů včetně těch, které se vyráběly na zakázku pro Apple.“ Manažeři japonské Kioxie, dříve známé jako Toshiba Memory Corporation, si podle reportáže mezi sebou říkali, že si připadají jako Charlie Brown, který se rozbíhá ke kopnutí do míče — a Lucy jim ho vždycky na poslední chvíli odtáhne.

Nezůstalo u cen. Apple si podle textu vynutil přístup do účetnictví dodavatelů, aby mohl sledovat jejich prodeje a ověřit si, že nikdo jiný nedostal lepší podmínky. Když přistihl Micron, že prodává flash levněji jinému zákazníkovi, vysoudil si v arbitráži vyrovnání. Audity u dodavatelů prý probíhaly tak často, že Blevins vyjednal množstevní slevu i s auditorskou firmou Deloitte. Tahle poznámka z reportáže koluje po síti nejvíc a je to pochopitelné — je v ní celý ten přístup v jedné větě.

Nejdrsnější historku si list schoval k firmě SanDisk. Na přelomu let 2015 a 2016 prý SanDisk odmítl Applu dodat další objem, protože měl zákazníky ochotné zaplatit víc. Blevins podle člověka obeznámeného s hovorem vyhrožoval obchodníkovi odvetou a prohlásil, že přiměje tehdejšího šéfa SanDisku Sanjaye Mehrotru, aby se do Applu připlazil po kolenou. Dodejme, že tahle verze pochází z jednoho anonymního zdroje a Apple ji nekomentoval; ostatní velcí dodavatelé jako SK Hynix a Samsung se v téhle části reportáže neobjevují.

Pak přišla umělá inteligence a poměry se obrátily. Podle odhadů analytické firmy TechInsights nakoupil Apple ještě před dvěma lety skoro dvakrát tolik flashové paměti než Microsoft, Amazon, Meta a Google dohromady. Dnes tahle čtveřice a jí podobní odebírají dvojnásobek toho, co Apple. Jeho pákový efekt se tím nevypařil úplně, ale přestal být rozhodující — a v branži, kde se o cenách rozhoduje podle objemu, to je zásadní rozdíl.

Účet za to neplatí hlavně Apple, ale jeho zákazníci. Firma letos zdražila víc než tucet produktů včetně iPhonů, iPadů, Maců, HomePodů i Apple TV a sama to přičítá právě nedostatku paměťových čipů. Bývalý šéf Applu Tim Cook tehdy mluvil o zdražení jako o nevyhnutelném. Z českého pohledu to byl jeden z důvodů, proč letošní podzimní novinky nastoupily na citelně vyšších cenovkách než jejich předchůdci.

Apple ale není nedotknutelný. Vyšší ceny mohou srazit poptávku a podle reportáže utrpěly i marže na příplatcích za úložiště, což bývala jedna z nejvýnosnějších položek celého obchodu. TechInsights odhaduje, že když dnes zákazník zaplatí 200 dolarů za přechod z 256 na 512 GB u iPhonu 18 Pro, zůstane Applu hrubý zisk 134 dolarů. Loni u iPhonu 17 Pro to při stejném kroku bylo 185 dolarů. Pořád slušné číslo, ale trend je jasný.

Jak to vypadá u nás? Na českém webu Applu dnes iPhone 18 Pro se 256 GB stojí 34 990 korun, verze s 512 GB 40 990 korun, terabajtová 52 990 korun a dvouterabajtová 70 990 korun. Za zdvojnásobení úložiště z 256 na 512 GB tedy zaplatíte 6 000 korun. U většího iPhonu 18 Pro Max jsou ceny 37 990, 43 990, 55 990 a 73 990 korun, takže příplatek za stejný krok vychází nastejno. Pokud nedostatek pamětí potrvá, nebude to naposledy, co si těchto čísel všimneme.

Výhled do dalších let je nevlídný. SK Hynix na výsledkové konferenci tento týden uvedl, že nedostatek paměťových čipů vydrží nejméně do roku 2030, protože poptávka poroste rychleji, než stíhají vznikat nové továrny. Server 9to5Mac k tomu doplnil, že Apple patří mezi zhruba čtrnáct zákazníků s přednostními dlouhodobými kontrakty, které mají pokrýt víc než polovinu produkce SK Hynixu v letech 2027 a 2028. Jenže ani ty smlouvy ho před zdražováním neochrání — obsahují mechanismus, který cenu přizpůsobuje trhu.

Ne všichni čtou celý příběh jako odplatu. John Gruber na Daring Fireballu namítá, že Apple dřív vyjednával tvrdě, ale férově, a že dnes prostě není největším zákazníkem na trhu, takže nedostává nejlepší ceny. Žádná pomsta, jen jiná tabulka objemů. Apple sám k reportáži sdělil, že s řadou dodavatelů spolupracuje desítky let, jejich partnerství si hluboce váží a těší se na pokračování společné práce. Překlad: nic jsme neudělali a mrzí nás to.

Pro čtenáře z toho plyne jedna praktická věc. Jestli uvažujete o přístroji s větším úložištěm nebo pamětí, odkládání nákupu se v nejbližších letech pravděpodobně nevyplatí — ceny komponent zatím míří jedním směrem. A jestli vás zajímá, proč se Applu nechce vracet vyměnitelná úložiště ani u stolních Maců, tohle je přesně ten kontext, ve kterém se taková rozhodnutí dělají.

Zdroje: MacRumors, Daring Fireball, 9to5Mac, Apple Česko